Zpět na články
6 nových ETF na Portu: drahé kovy, energetika i blockchain
Stříbro: kov, na kterém stojí energetická transformace
iShares Physical Silver ETC umožňuje jednoduše sledovat vývoj ceny stříbra, aniž by investor musel kov fyzicky nakupovat a skladovat. Instrument je přitom plně kryt fyzickým stříbrem uloženým v zabezpečených trezorech.
Stříbro bývá často vnímáno jako „mladší sourozenec zlata“ a tradiční uchovatel hodnoty. Ve skutečnosti však hraje mnohem širší roli. Podle údajů Silver Institute dnes přibližně 60 % globální poptávky po stříbře pochází z průmyslu – využívá se například v elektronice, bateriích nebo solárních panelech.
Právě energetická transformace je jedním z hlavních motorů poptávky. Fotovoltaické panely patří mezi největší spotřebitele tohoto kovu a podle odhadů by spotřeba stříbra v solární energetice mohla do roku 2030 vzrůst o více než 170 %. Kombinace investiční a průmyslové poptávky tak dělá ze stříbra zajímavé aktivum v době rozvoje moderních technologií.
Portfolio podle vás
Složte si Portfolio z akcií a ETF dle svých představ.
Těžaři zlata: páka na růst ceny zlata
VanEck Gold Miners UCITS ETF sleduje akcie globálních společností, které se zabývají těžbou a zpracováním zlata. Výkonnost těchto firem bývá úzce spojená s vývojem ceny samotného kovu.
Akcie těžařů přitom často reagují na změny ceny zlata výrazněji než samotný kov. Pokud cena zlata roste, mohou se marže těžařských společností zvyšovat rychleji – náklady na těžbu zůstávají relativně stabilní, zatímco prodejní cena roste. To může investorům nabídnout zajímavý růstový potenciál.
V portfoliu ETF najdeme například společnosti Newmont, Barrick Gold, Franco-Nevada, Agnico Eagle Mines nebo Kinross Gold, které patří mezi největší hráče globálního zlatého průmyslu.
Evropská energetika
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF sleduje velké evropské energetické společnosti působící v oblasti těžby, zpracování i distribuce ropy a zemního plynu. Patří sem firmy, které za sebou mají desítky let historie, silné cash flow a zároveň postupně investují do nových energetických projektů – například LNG infrastruktury nebo nízkoemisních zdrojů.
Energetika zůstává jedním z pilířů světové ekonomiky. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by měla globální poptávka po energii do roku 2030 vzrůst přibližně o 23 %. Zároveň se očekává další růst trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG), který by mohl do roku 2040 vzrůst o více než 50 %.
Velké energetické společnosti navíc často patří mezi stabilní dividendové tituly. Pro investory tak mohou představovat kombinaci pravidelného příjmu a expozice na dlouhodobou poptávku po energiích. Mezi hlavní společnosti v ETF patří například Shell, BP, TotalEnergies, Eni nebo Repsol.
Komoditní firmy jako základní kameny průmyslu
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF se zaměřuje na evropské firmy z těžebního a materiálového sektoru. Ty produkují suroviny, bez kterých se moderní ekonomika neobejde – například měď, železnou rudu nebo hliník.
Poptávka po těchto kovech úzce souvisí s hospodářským růstem, urbanizací a budováním infrastruktury. Důležitou roli ale hrají i nové technologie. Například elektromobily, baterie nebo obnovitelné zdroje energie vyžadují velké množství průmyslových kovů.
Podle odhadů IEA by se poptávka po některých klíčových minerálech potřebných pro energetickou transformaci mohla do roku 2040 až zdvojnásobit. Investice do tohoto sektoru tak může být způsobem, jak se podílet na dlouhodobých trendech spojených s industrializací a technologickým rozvojem.
Mezi významné společnosti patří například Rio Tinto, Glencore, ArcelorMittal nebo BASF.
Strategické kovy pro technologie budoucnosti
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF se soustředí na firmy, které těží a zpracovávají vzácné zeminy a strategické kovy. Ty jsou nezbytné například pro výrobu elektromobilů, baterií, větrných turbín nebo polovodičů.
Zvláštností tohoto trhu je silná koncentrace těžby – velká část produkce pochází jen z několika regionů světa. Současně ale rychle roste poptávka. Podle analýzy Spherical Insights & Consulting by měl globální trh se vzácnými zeminami vzrůst z přibližně 3,9 miliardy dolarů v roce 2024 na více než 10 miliard dolarů do roku 2035, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu kolem 9 %.
ETF zahrnuje například společnosti Lynas Rare Earths, MP Materials, China Northern Rare Earth nebo Iluka Resources.
Blockchain bez přímého nákupu kryptoměn
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF zahrnuje firmy, které stojí za rozvojem kryptoměnového a blockchainového ekosystému. Patří sem například provozovatelé kryptoměnových burz, těžaři digitálních aktiv nebo společnosti vyvíjející blockchainovou infrastrukturu.
Blockchain přitom nachází využití daleko za hranicemi kryptoměn – například ve finančních službách, logistice, správě dat nebo digitální identitě. Podle odhadů společnosti Fortune Business Insights by mohl globální trh s blockchainovými technologiemi vyrůst z přibližně 17 miliard dolarů v roce 2023 na více než 470 miliard dolarů do roku 2030. Toto tempo růstu by tak řadilo blockchain mezi nejdynamičtější technologické sektory současnosti.
Mezi významné firmy v ETF patří například Coinbase, Strategy, Marathon Digital, Nvidia nebo Galaxy Digital.
Zaujalo vás některé z nových ETF?
Pokud vás některý z těchto sektorů zaujal, můžete ho zařadit do svého Portfolia podle vás a rozšířit tak své investice o další investiční téma.
A pokud Portfolio podle vás ještě nemáte, podívejte se na naši nabídku ETF. Najdete v ní širokou škálu sektorů a investičních trendů, ze kterých si může vybrat opravdu každý investor.
Anička nám v týmu pomáhá s analýzami tak, abychom mohli dělat informovaná investiční i produktová rozhodnutí. Kromě modelování dat v excelu spolupracuje na rozvoji a vylepšování našich služeb. Také ráda sleduje, co nového se děje na finančních trzích a snaží se, abychom vždy drželi krok s novými trendy.
